車(chē)規級芯片緊縮現在如何打擊經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售
隨著(zhù)半導體短缺影響生產(chǎn),大多數原始設備制造商能夠通過(guò)減少庫存來(lái)滿(mǎn)足需求,但不斷惡化的供應短缺開(kāi)始扼殺新車(chē)注冊,并可能在未來(lái)幾年對整個(gè)供應鏈產(chǎn)生影響。
OEM和經(jīng)銷(xiāo)商庫存處于接近歷史低水平
全球半導體短缺對汽車(chē)行業(yè)的影響正在形成勢頭,制造商不僅爭先恐后地調整生產(chǎn),而且整車(chē)庫存短缺現在嚴重影響了需求滿(mǎn)足。原始設備制造商無(wú)法補充經(jīng)銷(xiāo)商的庫存,客戶(hù)可能會(huì )因為車(chē)價(jià)上漲而避開(kāi)展廳,要么推遲購買(mǎi),要么轉向二手車(chē)市場(chǎng)。
與此同時(shí),預計車(chē)規級芯片制造商不會(huì )立即松一口氣,即使許多制造商專(zhuān)門(mén)為汽車(chē)客戶(hù)擴大了產(chǎn)能。這種供應進(jìn)入市場(chǎng)的交貨時(shí)間似乎仍然超過(guò)六個(gè)月或更長(cháng)時(shí)間。
自2020年底以來(lái),原始設備制造商一直在努力解決供應問(wèn)題,歐洲和北美的問(wèn)題逐漸惡化,并日益影響亞洲的工廠(chǎng)和原始設備制造商,特別是在東南亞供應商出現問(wèn)題之后。截至今年下半年,大多數原始設備制造商和經(jīng)銷(xiāo)商都能夠滿(mǎn)足從過(guò)剩車(chē)輛庫存中恢復的需求,而大多數制造商預計到今年年底或2022年初將彌補大部分產(chǎn)量損失。與此同時(shí),整車(chē)廠(chǎng)已采取措施,優(yōu)先考慮利潤率較高的汽車(chē)的生產(chǎn),而不是利潤率較低的汽車(chē),并取消車(chē)輛的某些電子功能,以便繼續生產(chǎn)。
但現在,產(chǎn)量損失的規??雌饋?lái)太高,無(wú)法避免對銷(xiāo)量造成嚴重影響。IHS Markit預測,由于車(chē)規級芯片短缺,全球將不會(huì )生產(chǎn)多達710萬(wàn)輛輕型汽車(chē),這是在豐田等原始設備制造商(OEM)宣布今年夏天和秋季進(jìn)一步削減之前發(fā)布的估計。
AutoForecast Solutions已成為追蹤汽車(chē)行業(yè)車(chē)規級芯片短缺影響的記錄分析師,現在估計,由于車(chē)規級芯片短缺,全球汽車(chē)行業(yè)將看到850萬(wàn)輛乘用車(chē)和輕型卡車(chē)的產(chǎn)量損失,幾乎是6月下旬預測的457萬(wàn)輛的兩倍。AFS預計北美的產(chǎn)量損失為258萬(wàn)臺,歐洲的損失超過(guò)250萬(wàn)臺(見(jiàn)表)。
據公司副總裁Sam Fiorani稱(chēng),在9月份的一周內,在實(shí)際和計劃生產(chǎn)之間進(jìn)一步出現差異之后,AutoForecast Solutions將其對產(chǎn)量損失的預測提高了近450,000臺。“通用汽車(chē)的虧損增加了86,000,主要是在美國和加拿大。雷諾 - 日產(chǎn)在美國受到的打擊尤其嚴重,目前預計今年將損失近265,000輛汽車(chē)。Stellantis在北美和西歐的眾多工廠(chǎng)中遭受了巨大的打擊。馬魯蒂鈴木(在印度)和大眾汽車(chē)也進(jìn)行了調整,計劃增加損失。
生產(chǎn)損失現在轉化為新車(chē)注冊量的同比大幅下降。8月份美國新車(chē)銷(xiāo)量同比下降17%,汽車(chē)庫存低迷和價(jià)格上漲扼殺了需求。歐洲市場(chǎng)在8月份也出現了類(lèi)似的下滑,德國市場(chǎng)同比分別下跌了23%,英國市場(chǎng)下降了22%,法國市場(chǎng)下降了15%。傳統上,8月是汽車(chē)銷(xiāo)售放緩的月份,而2020年8月,許多這些市場(chǎng)在封鎖后復蘇,但下降使銷(xiāo)量遠低于Covid之前的水平。
下降的原因有很多,包括隨著(zhù)Covid-19的Delta變體的傳播而導致的經(jīng)濟不確定性,以及一些市場(chǎng)政府支持的調整。然而,幾乎沒(méi)有跡象表明對個(gè)人移動(dòng)性的潛在需求已經(jīng)顯著(zhù)減弱,而是等待時(shí)間和價(jià)格正在影響客戶(hù)的決策。
例如,英國和歐盟的捷豹路虎經(jīng)銷(xiāo)商告訴汽車(chē)物流,目前新車(chē)型的交貨時(shí)間現在在6到12個(gè)月之間。在大眾汽車(chē),雖然其新款I(lǐng)D.3和ID.4電動(dòng)汽車(chē)的供應相對健康,但經(jīng)銷(xiāo)商表示,許多新車(chē)型的等待時(shí)間約為五個(gè)月。
供應不足也擾亂了美國的購買(mǎi)習慣,在美國,從經(jīng)銷(xiāo)商處購買(mǎi)新車(chē)變得更加困難,更多的客戶(hù)需要購買(mǎi)“按訂單生產(chǎn)”的基礎。
車(chē)規級芯片危機迫使經(jīng)銷(xiāo)商出售幾乎所有的新庫存,許多經(jīng)銷(xiāo)商目前正在推動(dòng)“近乎新”車(chē)型的銷(xiāo)售 - 如果他們能夠得到二手車(chē),那就是。
由于二手車(chē)短缺和高需求,車(chē)輛殘值處于非常高的水平。
全球半導體短缺對汽車(chē)行業(yè)的影響正在形成勢頭,制造商不僅爭先恐后地調整生產(chǎn),而且整車(chē)庫存短缺現在嚴重影響了需求滿(mǎn)足。原始設備制造商無(wú)法補充經(jīng)銷(xiāo)商的庫存,客戶(hù)可能會(huì )因為車(chē)價(jià)上漲而避開(kāi)展廳,要么推遲購買(mǎi),要么轉向二手車(chē)市場(chǎng)。
與此同時(shí),預計車(chē)規級芯片制造商不會(huì )立即松一口氣,即使許多制造商專(zhuān)門(mén)為汽車(chē)客戶(hù)擴大了產(chǎn)能。這種供應進(jìn)入市場(chǎng)的交貨時(shí)間似乎仍然超過(guò)六個(gè)月或更長(cháng)時(shí)間。
自2020年底以來(lái),原始設備制造商一直在努力解決供應問(wèn)題,歐洲和北美的問(wèn)題逐漸惡化,并日益影響亞洲的工廠(chǎng)和原始設備制造商,特別是在東南亞供應商出現問(wèn)題之后。截至今年下半年,大多數原始設備制造商和經(jīng)銷(xiāo)商都能夠滿(mǎn)足從過(guò)剩車(chē)輛庫存中恢復的需求,而大多數制造商預計到今年年底或2022年初將彌補大部分產(chǎn)量損失。與此同時(shí),整車(chē)廠(chǎng)已采取措施,優(yōu)先考慮利潤率較高的汽車(chē)的生產(chǎn),而不是利潤率較低的汽車(chē),并取消車(chē)輛的某些電子功能,以便繼續生產(chǎn)。
但現在,產(chǎn)量損失的規??雌饋?lái)太高,無(wú)法避免對銷(xiāo)量造成嚴重影響。IHS Markit預測,由于車(chē)規級芯片短缺,全球將不會(huì )生產(chǎn)多達710萬(wàn)輛輕型汽車(chē),這是在豐田等原始設備制造商(OEM)宣布今年夏天和秋季進(jìn)一步削減之前發(fā)布的估計。
AutoForecast Solutions已成為追蹤汽車(chē)行業(yè)車(chē)規級芯片短缺影響的記錄分析師,現在估計,由于車(chē)規級芯片短缺,全球汽車(chē)行業(yè)將看到850萬(wàn)輛乘用車(chē)和輕型卡車(chē)的產(chǎn)量損失,幾乎是6月下旬預測的457萬(wàn)輛的兩倍。AFS預計北美的產(chǎn)量損失為258萬(wàn)臺,歐洲的損失超過(guò)250萬(wàn)臺(見(jiàn)表)。
據公司副總裁Sam Fiorani稱(chēng),在9月份的一周內,在實(shí)際和計劃生產(chǎn)之間進(jìn)一步出現差異之后,AutoForecast Solutions將其對產(chǎn)量損失的預測提高了近450,000臺。“通用汽車(chē)的虧損增加了86,000,主要是在美國和加拿大。雷諾 - 日產(chǎn)在美國受到的打擊尤其嚴重,目前預計今年將損失近265,000輛汽車(chē)。Stellantis在北美和西歐的眾多工廠(chǎng)中遭受了巨大的打擊。馬魯蒂鈴木(在印度)和大眾汽車(chē)也進(jìn)行了調整,計劃增加損失。
生產(chǎn)損失現在轉化為新車(chē)注冊量的同比大幅下降。8月份美國新車(chē)銷(xiāo)量同比下降17%,汽車(chē)庫存低迷和價(jià)格上漲扼殺了需求。歐洲市場(chǎng)在8月份也出現了類(lèi)似的下滑,德國市場(chǎng)同比分別下跌了23%,英國市場(chǎng)下降了22%,法國市場(chǎng)下降了15%。傳統上,8月是汽車(chē)銷(xiāo)售放緩的月份,而2020年8月,許多這些市場(chǎng)在封鎖后復蘇,但下降使銷(xiāo)量遠低于Covid之前的水平。
下降的原因有很多,包括隨著(zhù)Covid-19的Delta變體的傳播而導致的經(jīng)濟不確定性,以及一些市場(chǎng)政府支持的調整。然而,幾乎沒(méi)有跡象表明對個(gè)人移動(dòng)性的潛在需求已經(jīng)顯著(zhù)減弱,而是等待時(shí)間和價(jià)格正在影響客戶(hù)的決策。
例如,英國和歐盟的捷豹路虎經(jīng)銷(xiāo)商告訴汽車(chē)物流,目前新車(chē)型的交貨時(shí)間現在在6到12個(gè)月之間。在大眾汽車(chē),雖然其新款I(lǐng)D.3和ID.4電動(dòng)汽車(chē)的供應相對健康,但經(jīng)銷(xiāo)商表示,許多新車(chē)型的等待時(shí)間約為五個(gè)月。
供應不足也擾亂了美國的購買(mǎi)習慣,在美國,從經(jīng)銷(xiāo)商處購買(mǎi)新車(chē)變得更加困難,更多的客戶(hù)需要購買(mǎi)“按訂單生產(chǎn)”的基礎。
車(chē)規級芯片危機迫使經(jīng)銷(xiāo)商出售幾乎所有的新庫存,許多經(jīng)銷(xiāo)商目前正在推動(dòng)“近乎新”車(chē)型的銷(xiāo)售 - 如果他們能夠得到二手車(chē),那就是。
由于二手車(chē)短缺和高需求,車(chē)輛殘值處于非常高的水平。
半導體對輕型汽車(chē)生產(chǎn)前景的影響 – 自動(dòng)預測解決方案
預測解決方案
在車(chē)規級芯片上等待
只有當制造商能夠提高生產(chǎn)能力時(shí),車(chē)規級芯片的供應才會(huì )與需求保持平衡。臺灣官員試圖向汽車(chē)制造商保證,該國的車(chē)規級芯片制造商正在盡一切努力緩解危機。中國經(jīng)濟部長(cháng)王美華在8月份告訴路透社,該國的車(chē)規級芯片生產(chǎn)應該在今年第四季度找到平衡。
然而,德國芯片制造商英飛凌的首席運營(yíng)官Jochen Hanebeck警告說(shuō),代工廠(chǎng)增加產(chǎn)能的準備時(shí)間很容易要到2023年。與此同時(shí),戴姆勒,寶馬和大眾汽車(chē)的高管最近都表示,預計短缺將影響2022年的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。在某些情況下,芯片價(jià)格上漲了20%以上。
芯片制造商加大了坡度
芯片制造商正在做出回應:高通,英特爾和應用材料公司都強調了歐洲正在進(jìn)行的促進(jìn)生產(chǎn)的努力。高通公司首席執行官克里斯蒂亞諾·阿蒙(Cristiano Amon)表示,他的公司愿意與歐洲的代工廠(chǎng)合作。英特爾首席執行官帕特·蓋爾辛格(Pat Gelsinger)宣布計劃在其愛(ài)爾蘭的代工廠(chǎng)建立車(chē)規級芯片產(chǎn)能,并計劃在歐洲投資高達800億歐元(945億美元),并在未來(lái)十年內開(kāi)設兩家新的芯片工廠(chǎng)。應用材料公司(Applied Materials)是一家生產(chǎn)半導體模具的公司,該公司發(fā)布了兩款新工具,以幫助提高電動(dòng)汽車(chē)規級芯片制造效率。
美國的拜登政府也提出了類(lèi)似的雄心壯志,將更多的制造業(yè)本地化,在這里,許多芯片制造商也在進(jìn)行重大投資。
但隨著(zhù)經(jīng)銷(xiāo)商和原始設備制造商的庫存枯竭,并且沒(méi)有立即補充的機會(huì ),銷(xiāo)售量似乎越來(lái)越有可能在2022年之前感受到拖累。隨著(zhù)新車(chē)價(jià)格和交貨時(shí)間的增加,更多的潛在買(mǎi)家將轉向再營(yíng)銷(xiāo)的車(chē)輛,特別是“近乎新”的細分市場(chǎng),這些細分市場(chǎng)與OEM保修一起出售。與此同時(shí),電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)量的提高以及強大的購買(mǎi)和稅收激勵措施推動(dòng)更多客戶(hù)轉向電動(dòng)汽車(chē)。大眾汽車(chē)甚至在德國推出了一種名為AutoAbo的小型訂閱模式,用于其ID.3和ID.4電動(dòng)汽車(chē)。
然而,電動(dòng)汽車(chē)需求的這些增長(cháng)將不足以糾正其他地方的短缺,特別是美國的高利潤豪華車(chē)或皮卡車(chē)。從中期來(lái)看,電動(dòng)汽車(chē)供應鏈的供應緊縮,尤其是電池,可能會(huì )更糟。
然而,一旦供需重新調整,新車(chē)銷(xiāo)售仍有反彈的空間,但銷(xiāo)售不太可能恢復到足以彌補2021年生產(chǎn)損失的規模,尤其是在二手車(chē)激增的情況下。
“目前對車(chē)輛的大部分需求正在被二手車(chē)市場(chǎng)吸收,我們看到二手車(chē)的價(jià)格創(chuàng )下了紀錄。如果不是二手車(chē)市場(chǎng)耗盡了部分需求,一旦供應恢復,新車(chē)的銷(xiāo)售很容易達到歷史最高水平,“AutoForecast的Fiorani說(shuō)。然而,他和其他人預計,一旦車(chē)規級芯片問(wèn)題在未來(lái)兩年內得到解決,就會(huì )恢復。
畢竟,可能會(huì )有相當多的被壓抑的需求,OEM可能會(huì )再次急于彌補一些需求損失。供應鏈面臨的風(fēng)險是另一個(gè)牛鞭,高需求和競相生產(chǎn)給供應和價(jià)格帶來(lái)了更大的壓力。物流和材料產(chǎn)能的壓力可能會(huì )在一段時(shí)間內保持不變。
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